中國(guó)污水處理行業(yè)現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)預(yù)期報(bào)告
【上海純水設(shè)備行業(yè)新聞】
城鎮(zhèn)污水的排放量與自來水的供應(yīng)量也是基本匹配的下圖2為我國(guó)2004年-2016年間我國(guó)鄉(xiāng)村年供水總量與年污水處置總量(預(yù)估)比擬。依照每年污水處置能力95%負(fù)荷使用率估算得到每年的污水處置量,可以看到早期由于污水處置率還處于較低水平,國(guó)鄉(xiāng)村年污水處置量與供水總量間存在較大差距,而隨著污水處置率地不斷提高,2016年,國(guó)鄉(xiāng)村年污水處置總量與鄉(xiāng)村供水總量相當(dāng),因此,單純從量上來看,由于水的閉環(huán)流轉(zhuǎn),鄉(xiāng)村供用水的總量應(yīng)是不缺的一、從不缺少水,只是缺少干凈水
1從凈水-污水,水始終存在
水是生產(chǎn)、生活不可或缺的重要資源,隨著全國(guó)乃至全球范圍的資源性缺水和水質(zhì)性缺水地區(qū)不時(shí)擴(kuò)大,如何合理利用與有效維護(hù)水資源已成為制約社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素,此背景下,一個(gè)“水務(wù)市場(chǎng)”正在形成,與之伴生的水務(wù)業(yè)”即由城市原水、供水、排水、污水處置與回用構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈。
但是從下圖水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條中我卻可以看到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條是一個(gè)水循環(huán)流轉(zhuǎn)的閉環(huán),上海水處理設(shè)備從原水到自來水、再到自來水供應(yīng)客戶、后排入污水處置廠、最后處置完成后再進(jìn)入自然水體,水是始終存在物質(zhì)。
水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條
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而且,從量上來看,城鎮(zhèn)污水的排放量與自來水的供應(yīng)量也是基本匹配的下圖2為我國(guó)2004年-2016年間我國(guó)鄉(xiāng)村年供水總量與年污水處置總量(預(yù)估)比擬。依照每年污水處置能力95%負(fù)荷使用率估算得到每年的污水處置量,可以看到早期由于污水處置率還處于較低水平,國(guó)鄉(xiāng)村年污水處置量與供水總量間存在較大差距,而隨著污水處置率地不斷提高,2016年,國(guó)鄉(xiāng)村年污水處置總量與鄉(xiāng)村供水總量相當(dāng),因此,單純從量上來看,由于水的閉環(huán)流轉(zhuǎn),鄉(xiāng)村供用水的總量應(yīng)是不缺的
2004-2016年鄉(xiāng)村年供水量與年污水處置量比較
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2缺水的重要原因在于水閉環(huán)流轉(zhuǎn)中從凈水到污水的水質(zhì)變化
既然在水閉環(huán)流轉(zhuǎn)過程中,水始終存在那么,所感受的缺水從何而來呢?事實(shí)上,雖然水始終存在但是閉環(huán)流轉(zhuǎn)的過程中,水質(zhì)卻發(fā)生了變化,水從最初可作為生活飲用水水源的地表Ⅱ~Ⅲ類,變?yōu)槲鬯词菇?jīng)過污水處置廠處理,按我國(guó)目前大部分污水處置廠的處置規(guī)范,僅達(dá)到污水處置一級(jí)A標(biāo),水質(zhì)規(guī)范遠(yuǎn)低于可作為自來水廠水源的地表Ⅲ類水。具體可參見下圖3中水循環(huán)流轉(zhuǎn)過程中的水質(zhì)變化過程。
帶水質(zhì)區(qū)分的水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈圖
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而不同水質(zhì)的差別較大,使用范圍也不同。國(guó)的地表水環(huán)境質(zhì)量規(guī)范中依據(jù)地表水水域環(huán)境功能和保護(hù)目標(biāo),常州水處理設(shè)備將地表水按功能高低依次劃分為五類:Ⅰ類:主要適用于源頭水、國(guó)家自然維護(hù)區(qū);Ⅱ類:主要適用于集中式生活飲用水地表水源地一級(jí)維護(hù)區(qū)、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產(chǎn)場(chǎng)、仔稚幼魚的索餌場(chǎng)等;Ⅲ類:主要適用于集中式生活飲用水地表水源地二級(jí)維護(hù)區(qū)、魚蝦類越冬場(chǎng)、洄游通到水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)等漁業(yè)水域及游泳區(qū);Ⅳ類:主要適用于一般工業(yè)用水區(qū)及人體非直接接觸的娛樂用水區(qū);Ⅴ類:主要適用于農(nóng)業(yè)用水區(qū)及一般景觀要求水域。
可以看到只有水質(zhì)規(guī)范在地表Ⅲ類水以上的干凈水,才可作為集中式生活飲用水源地(即自來水廠水源地)而自來水廠在原水基礎(chǔ)上,生產(chǎn)出自來水需符合生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范共106項(xiàng)指標(biāo)。自來水經(jīng)過居民或企業(yè)使用后,發(fā)生污水,目前,國(guó)污水處置廠處置后出水大多達(dá)到一級(jí)A表,從規(guī)范數(shù)值上來看,遠(yuǎn)低于地表Ⅲ類水質(zhì)。
國(guó)家污水處置及地表水環(huán)境質(zhì)量局部規(guī)范
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正是因?yàn)閺膬羲轿鬯乃|(zhì)變化,使得水循環(huán)閉環(huán)無法真正實(shí)現(xiàn),缺水由此而來。因此,缺少的不是水,而是可達(dá)到地表Ⅲ類水以上標(biāo)準(zhǔn),可作為自來水廠水源的干凈水。
3若實(shí)現(xiàn)“污水變凈水”則可形成水循環(huán)閉環(huán),解決缺水問題
正由于我真正缺少的干凈水,因此,若在最后污水處置廠的環(huán)節(jié),可以將污水變?yōu)榈乇恝箢愃陨蠘?biāo)準(zhǔn)的凈水,則水循環(huán)閉環(huán)可以真正形成,缺水的問題也由此解決。
污水變凈水形成的水循環(huán)閉環(huán)
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4水資源有價(jià),水資源費(fèi)上調(diào),新水源開發(fā)意義更凸顯
近年來,隨著水資源總量的逐漸稀缺,水資源價(jià)值也越來越被關(guān)注,對(duì)應(yīng)水資源費(fèi)也逐漸上調(diào)。而在水資源緊張形勢(shì)下,新水源開發(fā)工藝的意義也將日漸凸顯。目前,國(guó)內(nèi)最終水價(jià)基本由三部分構(gòu)成:資源水價(jià)(水資源費(fèi))工程水價(jià)(工程水費(fèi))和環(huán)境水價(jià)(污水處置費(fèi))
資源水價(jià):即水資源費(fèi)。國(guó)家是水資源的產(chǎn)權(quán)所有者,用水者取用水資源要繳納水資源費(fèi),體現(xiàn)了水資源的產(chǎn)權(quán)價(jià)值;同時(shí),國(guó)家在水資源管理過程中投入了必要的本錢,以水資源費(fèi)的形式向用水者收取,體現(xiàn)了水資源的勞動(dòng)價(jià)值。
工程水價(jià):即制水供水費(fèi)用。生產(chǎn)者繳納水資源費(fèi)取得水權(quán)之后,進(jìn)行必要的勞動(dòng)投入以產(chǎn)品水的形式向其他用水部門出賣,進(jìn)一步體現(xiàn)了水資源的勞動(dòng)價(jià)值。
環(huán)境水價(jià):即污水處置費(fèi)。用水過程將發(fā)生外部性影響,國(guó)家作為管理者要使這種外部性影響內(nèi)部化,引導(dǎo)企業(yè)對(duì)污水進(jìn)行處置,并向用水者收取排污彌補(bǔ),體現(xiàn)了水資源的彌補(bǔ)價(jià)值。
水價(jià)的構(gòu)成,也在一定水平表征了鄉(xiāng)村水業(yè)利息體系逐步完善的過程:鄉(xiāng)村化初期,水價(jià)的內(nèi)容僅限于鄉(xiāng)村從自然中取水、凈化、輸送和排放的利息與收益,也就是激進(jìn)意義上的鄉(xiāng)村供水價(jià)格;
當(dāng)城市污水的排放對(duì)自然的影響超出了自然水體的自凈能力,水價(jià)中加入了污水處置和環(huán)境補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用,也就是激進(jìn)意義上的鄉(xiāng)村污水處置費(fèi)和排污費(fèi);當(dāng)鄉(xiāng)村就近水源不能滿足鄉(xiāng)村發(fā)展的總量需求,遠(yuǎn)距離調(diào)水甚至跨流域調(diào)水的利息進(jìn)入水價(jià),形成“水利工程供水價(jià)格”當(dāng)水資源總量稀缺,不能滿足“以需定供”水資源配給方式,水資源開始有價(jià),并且以利息形式進(jìn)入水價(jià),形成“水資源費(fèi)”
國(guó)水價(jià)的構(gòu)成
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國(guó)水價(jià)的構(gòu)成與水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的對(duì)應(yīng)
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從水價(jià)的構(gòu)成及其對(duì)應(yīng)水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈工藝局部可以看出,碧水源的雙膜法工藝,將污水凈化為地表Ⅱ類水,實(shí)際實(shí)現(xiàn)了污水處置、原水制作、甚至到自來水制作的全過程,實(shí)現(xiàn)了水資源再生,其成本可對(duì)應(yīng)污水處置費(fèi)、工程水費(fèi)、水資源費(fèi)三部分價(jià)格,而從未來趨勢(shì)來看,三部分水費(fèi)的價(jià)格都將呈現(xiàn)上升趨勢(shì),尤其是十二五”以來水資源費(fèi)的改革推進(jìn)和上調(diào),更凸顯了碧水源新水源開發(fā)工藝在未來的價(jià)值和意義。
2013年1月,國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、水利部等三部委聯(lián)合發(fā)出通知,要求各地積極推進(jìn)水資源費(fèi)改革,2015年末大幅提高地下水水資源費(fèi)平均征收規(guī)范。同時(shí),發(fā)改委明確公布了各地“十二五”末各地區(qū)水資源費(fèi)最低征收規(guī)范。具體來看,發(fā)改委公布的十二五”末各地區(qū)水資源費(fèi)最低征收規(guī)范中,南京純水設(shè)備北京和天津市的地表水水資源費(fèi)平均征收規(guī)范為1.6元/立方米,地下水水資源費(fèi)平均征收規(guī)范為4元/立方米,收費(fèi)規(guī)范全國(guó)最高。而上海、安徽、福建、江西等13個(gè)省市地表水和地下水的最低征收規(guī)范最低,分別為0.1元/立方米和0.2元/立方米。
發(fā)改委稱,最低規(guī)范綜合考慮了當(dāng)?shù)厮Y源狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、社會(huì)接受能力以及不同產(chǎn)業(yè)和行業(yè)取用水的差別特點(diǎn)。各地要積極推進(jìn)水資源費(fèi)改革,結(jié)合水利工程供水價(jià)格、鄉(xiāng)村供水價(jià)格、污水處置費(fèi)改革進(jìn)展情況,合理確定每個(gè)五年規(guī)劃外地區(qū)水資源費(fèi)征收規(guī)范計(jì)劃調(diào)整目標(biāo)。
通知還明確指出,鼓勵(lì)水資源回收利用,采礦排水(疏干排水)由本企業(yè)回收利用的其水資源費(fèi)征收規(guī)范可從低征收,對(duì)取用污水處置回用水免征水資源費(fèi)。
此外,對(duì)超計(jì)劃或者超定額取水制定懲罰性征收標(biāo)準(zhǔn)。除水力發(fā)電、鄉(xiāng)村供水企業(yè)取水外,各取水單位或個(gè)人超計(jì)劃或者超定額取水實(shí)行累進(jìn)收取水資源費(fèi)。由流域管理機(jī)構(gòu)審批取水的中央直屬和跨省、自治區(qū)、直轄市水利工程超計(jì)劃或者超定額取水的超出計(jì)劃或定額不足20%水量局部,原規(guī)范基礎(chǔ)上加一倍征收;超出計(jì)劃或定額20%及以上、缺乏40%水量局部,原規(guī)范基礎(chǔ)上加兩倍征收;超出計(jì)劃或定額40%及以上水量局部,原規(guī)范基礎(chǔ)上加三倍征收。其他超計(jì)劃或者超定額取水的具體比例和加收規(guī)范由各省、自治區(qū)、直轄市物價(jià)、財(cái)政、水利部門制定。由政府制定商品或服務(wù)價(jià)格的經(jīng)營(yíng)者超計(jì)劃或者超定額取水繳納的水資源費(fèi)不計(jì)入商品或服務(wù)定價(jià)本錢。
十二五”末各地區(qū)水資源費(fèi)最低征收規(guī)范(單位:元/立方米)
注:區(qū)域劃分根據(jù)各地水資源狀況、現(xiàn)行征收規(guī)范、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、社會(huì)接受能力以及南水北調(diào)受水區(qū)等因素綜合確定。
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二、流域治理+農(nóng)村污水處置前景較好,膜技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著
1流域治理和農(nóng)村污水處置市場(chǎng)前景廣闊
流域污染情況依然嚴(yán)峻。國(guó)務(wù)院2015年4月頒布了水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》即“水十條”這是國(guó)環(huán)境維護(hù)領(lǐng)域的重大舉措之一,對(duì)我國(guó)的環(huán)境維護(hù)、生態(tài)文明建設(shè)和美麗中國(guó)建設(shè)具有深遠(yuǎn)的意義。流域水環(huán)境綜合治理是水十條”重要組成局部,水十條”要求到2020年七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良(達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類)比例達(dá)到70%但目前局部重點(diǎn)流域治理情況依然嚴(yán)峻。2017年,全國(guó)地表水1940個(gè)水質(zhì)斷面(點(diǎn)位)中,不及Ⅲ類水質(zhì)的點(diǎn)位占比為32.1%僅同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn),其中,劣Ⅴ類161個(gè),仍占比8.3%同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2017年全國(guó)重點(diǎn)流域水質(zhì)情況
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十三五”流域環(huán)境治理市場(chǎng)空間約1.8萬億。流域水環(huán)境綜合治理主要包括污水處置和提標(biāo)改造、再生利用、污水管網(wǎng)建設(shè)和改造、河道水環(huán)境治理工程、岸線景觀等工程。2016年12月,國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于全面推行河長(zhǎng)制的意見》2017年6月,河長(zhǎng)制”被正式納入新修訂的水污染防治法》要求到2018年年底前完成由黨政領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任河長(zhǎng)的河長(zhǎng)制”體系的建立,此項(xiàng)政策加強(qiáng)了河流流域管理與考核的相關(guān)性,提高了立法、執(zhí)法、監(jiān)管的力度,將河道治理提升到新的高度。
十三五”流域水環(huán)境綜合治理市場(chǎng)空間測(cè)算
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農(nóng)村污水處置率極低。2016年,國(guó)鄉(xiāng)村和縣城污水處置率已達(dá)90%左右,而農(nóng)村污水處置率僅為20%城鄉(xiāng)差別較大,主要原因是農(nóng)村污水處置廠規(guī)模小、初始投資大、布局分散、排放不穩(wěn)定、收費(fèi)機(jī)制不清晰等。根據(jù)“水十條”要求,2020年新增完成13萬個(gè)建制村,農(nóng)村污水處置率提高到30%將極大地推動(dòng)農(nóng)村污水處置進(jìn)程。2017年2月,環(huán)保部和財(cái)政部發(fā)布了農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》提出農(nóng)村生活污水處置率大于等于60%進(jìn)一步細(xì)化了治理目標(biāo),認(rèn)為未來3年農(nóng)村污水處置市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展階段。
市場(chǎng)空間超千億。農(nóng)村的生活污水處置設(shè)施建設(shè),主要包括新增或改造的污水收集管網(wǎng)、集中式污水處置設(shè)施、分散式處置設(shè)施等。據(jù)測(cè)算,后“十三五”期間鄉(xiāng)村污水處置市場(chǎng)空間將超千億。
鄉(xiāng)村、縣城、農(nóng)村污水處置情況
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2膜技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,國(guó)反滲透膜市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)占據(jù)
水處置膜技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。目前我國(guó)應(yīng)用較為廣泛的污水處置技術(shù)包括激進(jìn)沉淀技術(shù)、活性污泥技術(shù)、人工濕地技術(shù)、膜技術(shù)和磁分離水體凈化技術(shù)等,這些技術(shù)分別適用于污水處理的不同領(lǐng)域或階段。這幾種技術(shù)中,活性污泥技術(shù)是最傳統(tǒng)的水處理工藝,其應(yīng)用范圍最廣,將膜技術(shù)和活性污泥技術(shù)進(jìn)行對(duì)比,膜技術(shù)具有出水水質(zhì)好、水處置工藝簡(jiǎn)單、占地少、減少污泥發(fā)生量等優(yōu)勢(shì)。
膜技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯
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根據(jù)膜孔徑的大小進(jìn)行分類,包括深層過濾、微濾、超濾、納濾和反滲透共五種,不同類型膜的孔徑大小存在差別,微濾可去除懸浮物和細(xì)菌,超濾可分離大分子和病毒,納濾可去除重金屬和農(nóng)藥等有毒化合物,反滲透技術(shù)幾乎可除去各種雜質(zhì)。隨著孔徑的逐漸縮小,技術(shù)含量不時(shí)提升。
膜過濾圖譜及應(yīng)用場(chǎng)景
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反滲透和納濾膜產(chǎn)品市占率提升空間大。膜法水處理領(lǐng)域,技術(shù)含量最高的膜元件環(huán)節(jié)。上海純水設(shè)備膜元件可細(xì)分為兩個(gè)部分:一是反滲透和納濾膜,二是微濾和超濾膜。近年,超濾膜、微濾膜產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng),2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到130億元,占水處置膜市場(chǎng)比重高達(dá)74.29%反滲透膜和納濾膜產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為45億元,市場(chǎng)占比僅為25.71%作為膜法水處置領(lǐng)域技術(shù)難度最大的反滲透膜,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)主要掌握在國(guó)外知名品牌手里,而微濾和超濾膜國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)70%以上。
國(guó)反滲透膜市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)占據(jù)。從國(guó)內(nèi)反滲透膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)來看,市場(chǎng)主要被陶氏化學(xué)、日東電工、日本東麗、時(shí)代沃頓、韓國(guó)熊津、GE科氏等7家企業(yè)瓜分,僅美國(guó)陶氏和日本電工就占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額,中國(guó)反滲透膜生產(chǎn)企業(yè)時(shí)代沃頓,市場(chǎng)占有率約為10%反滲透膜國(guó)產(chǎn)化率低。國(guó)反滲透膜行業(yè)市場(chǎng)集中度高,主要因?yàn)榉礉B透膜生產(chǎn)技術(shù)壁壘高,中小企業(yè)研發(fā)實(shí)力較弱,資金實(shí)力較差,進(jìn)入反滲透膜生產(chǎn)領(lǐng)域的難度較大。目前反滲透膜行業(yè)毛利率約50%高利潤(rùn)將會(huì)促使現(xiàn)有的企業(yè)進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張,吸引更多的資本和企業(yè)進(jìn)入。目前我國(guó)具有自主研發(fā)實(shí)力的企業(yè)僅有時(shí)代沃頓、碧水源、津膜科技等幾家。
2016年中國(guó)水處置膜細(xì)分產(chǎn)品占比
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中國(guó)反滲透膜企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
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膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。2011-2016年,國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的年均增速堅(jiān)持在27%以上,常州純水設(shè)備2016年市場(chǎng)規(guī)模突破1400億元。據(jù)測(cè)算,未來幾年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)仍將持兩位數(shù)以上的增幅,2023年,國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將接近4000億元,市場(chǎng)前景十分廣闊。
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